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事業内容

基本的な、お客様とのコミュニケーションの流れ

Presentation プレゼンテーション

現在ご契約されている、生命保険の契約内容の分析とそのご説明をします。

Consulting コンサルティング

ご希望されるライフ・プランと、その準備に問題はないかどうか一緒に確認をさせて頂き、ご計画案作成にむけてサポートをさせて頂きます。
個人事業主様や会社経営をされている方、今後のリスクに対する対策や事業承継に関し、お話をお伺いしたうえで対策案作成のサポートをさせて頂きます。

Advice アドバイス

ご計画に対し、生命保険を通じて無理なくその準備ができないか、新たな視点にたって一緒に考えアドバイスをさせて頂きます。

Planning プランニング

ご要望を充分にお聞きし、現在の環境のなかでお客様に相応しいと思われるプランをご提案させて頂きます。

Renewal リニューアル

ご希望により、弊社のご提案による生命保険のご加入を頂いた場合、長い人生の中でおきる環境の変化や、ご要望に変化があった場合には適切な情報の提供によりフォローをさせて頂きます。

 


 

弊社の以下在籍コンサルタントが、お手伝いさせて頂きます

平成26年7月現在
ファイナンシャル・プランナー(AFP)
(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定資格)
7名
トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)
(社団法人生命保険協会認定資格)
11名
第四種証券外務員
(日本証券業協会)
6名

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